A Petrobras consolidou nesta quinta-feira os números de sua oferta pública de ações, apontando uma captação de R$ 115,052 bilhões. Após a oferta pública, o capital social da petrolífera aumentou de R$ 85,108 bilhões para R$ 200,16 bilhões, sendo 7,36 milhões de ações ordinárias e 5,489 milhões de ações preferenciais.
As cifras acima ainda não consideram a oferta de um lote suplementar de ações (mais 187 milhões de ações ordinárias e/ou preferenciais), cujos detalhes ainda não foram divulgados. Considerando esse lote suplementar, o montante da captação atinge os R$ 120 bilhões originalmente divulgados pela companhia.
Ainda conforme o comunicado da estatal divulgado hoje, do total de 4,082 bilhões de ações oferecidas, uma parcela de 470,13 milhões (pouco mais de 10%) foi adquirida por investidores estrangeiros (oferta internacional).
Finalizada a captação de recursos, o governo federal ficou com 49% do capital social (ações ordinárias mais preferenciais), contando também 3,9% do Fundo Soberano, 1,7% do BNDES e 11,8% do BNDESPar, braço de investimentos do BNDES, segundo a empresa. Antes da oferta de ações, a União tinha 39,8% da Petrobras, sendo que o BNDESPar somava 7,7% e o Fundo Soberano não tinha participação. Esses números também não consideram o lote suplementar de ações.
Considerando somente o chamado "capital votante" (a parcela de ações ordinárias, com direito a voto), o governo elevou sua participação de 57,5% para 64,25%. Desse total de R$ 115 bilhões, R$ 67,815 bilhões entraram na forma de títulos da dívida pública. Ontem, ocorreu a liquidação financeira da operação, marcando a entrada de recursos no caixa da Petrobras.
Com o dinheiro, a Petrobras pagará R$ 74,8 bilhões ao Tesouro Nacional pela compra de 5 bilhões de barris de petróleo, que só serão retirados do pré-sal a partir de 2015 --a cessão onerosa. Os recursos cobrirão parte do rombo nas contas públicas deste ano.
Sobrarão R$ 40,2 bilhões para a empresa tocar seu ambicioso plano de R$ 224 bilhões em investimentos até 2013. Diante de recursos escassos, o mercado já prevê a necessidade de uma nova capitalização em 2011.
Fonte: folha.com
Fonte: folha.com
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